4.1.4. CẤU HÌNH THẺ
4 phút đọc
Cập nhật: 7 tháng 5, 2026
Cấu hình đồng bộ Thẻ (Tag)
Thẻ (Tag) không chỉ là nhãn dán, mà là công cụ mạnh mẽ giúp bạn phân loại khách hàng, cá nhân hóa quy trình chăm sóc và tối ưu tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng.
1. Lợi ích khi sử dụng Thẻ
Thay vì quản lý khách hàng một cách thủ công, việc gắn thẻ giúp bạn:
- Phân loại nhanh: Nhận diện ngay trạng thái khách hàng (ví dụ: Khách tiềm năng, Đã chốt, Khiếu nại) ngay trong màn hình Nhắn tin.
- Lọc khách hàng chính xác: Tìm kiếm nhanh nhóm khách hàng cụ thể để theo dõi.
- Marketing tự động: Gửi tin nhắn hàng loạt qua Chatbot đến đúng nhóm khách hàng có cùng thẻ, tránh làm phiền những người không liên quan.
- Xây dựng phễu bán hàng: Tạo các phân đoạn khách hàng riêng biệt cho từng chiến dịch Marketing hoặc chăm sóc sau bán.
Lưu ý quan trọng: Để cấu hình đồng bộ, bạn cần tạo danh sách thẻ trước. Xem chi tiết hướng dẫn tại: THẺ
2. Hướng dẫn cấu hình đồng bộ thẻ
Smax.ai cho phép bạn quản lý thẻ linh hoạt giữa nhiều kênh (Facebook, Zalo, Website...). Tùy vào mô hình kinh doanh, bạn có thể chọn cách đồng bộ khác nhau.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Tại màn hình Nhắn tin, chọn Cài đặt kênh (1)
Bước 2: Chọn mục Tag (2). Tại đây, bạn có thể tùy chọn kiểu đồng bộ thẻ cho từng kênh cụ thể (3)
3. Chi tiết các kiểu đồng bộ thẻ
Để chọn đúng kiểu đồng bộ, bạn hãy tham khảo bảng hướng dẫn dưới đây:
| Kiểu đồng bộ | Đặc điểm | Khi nào nên dùng? | Ví dụ thực tế |
|---|---|---|---|
| Tương tự Biz | Sử dụng toàn bộ danh sách thẻ chung của toàn hệ thống (Biz). | Khi bạn muốn quản lý tập trung, thống nhất một quy trình phân loại cho tất cả các kênh. | Bạn bán 1 sản phẩm duy nhất trên 5 Fanpage → Tất cả dùng chung thẻ Tiềm năng, Đã chốt. |
| Tương tự kênh | Sao chép toàn bộ danh sách thẻ từ một kênh mẫu đã có sẵn. | Khi bạn có nhiều kênh có quy trình vận hành giống hệt nhau nhưng không muốn dùng thẻ chung của toàn hệ thống. | Bạn có 3 chi nhánh tại HN, ĐN, HCM. Bạn thiết lập thẻ cho chi nhánh HN, sau đó cho 2 chi nhánh còn lại "Tương tự" chi nhánh HN. |
| Tùy chỉnh | Cho phép bật/tắt thủ công từng thẻ cho từng kênh. | Khi mỗi kênh có mục đích sử dụng hoặc đối tượng khách hàng khác nhau. | Bạn có 1 Page bán Mỹ phẩm và 1 Page bán Thực phẩm chức năng. Thẻ Da dầu chỉ bật cho Page Mỹ phẩm, tắt ở Page Thực phẩm để tránh gây rối. |
4. Mẹo quản lý thẻ hiệu quả
Để hệ thống thẻ không trở nên hỗn loạn khi quy mô khách hàng tăng lên, bạn nên áp dụng các quy tắc sau:
📌 Quy tắc đặt tên (Naming Convention): Nên đặt tên theo cấu trúc: [Nhóm] - Tên thẻ để dễ dàng tìm kiếm và lọc.
- Theo trạng thái:
[Trạng thái] - Đang tư vấn,[Trạng thái] - Chờ thanh toán. - Theo phân hạng:
[Phân hạng] - VIP,[Phân hạng] - Khách mới. - Theo nguồn:
[Nguồn] - Ads Facebook,[Nguồn] - Zalo OA.
📌 Lưu ý vận hành:
- Ngắn gọn: Đặt tên thẻ súc tích, dễ hiểu để nhân viên nhìn vào là biết ngay tình trạng khách hàng.
- Tránh trùng lặp: Không tạo nhiều thẻ có ý nghĩa tương tự nhau (ví dụ: tránh tạo cả thẻ
Khách tiềm năngvà thẻKhách có khả năng mua). - Rà soát định kỳ: Hàng tháng nên kiểm tra và xóa bỏ những thẻ không còn sử dụng để làm sạch dữ liệu.