Hướng dẫn cập nhật thông tin khách hàng hàng loạt bằng file Excel

Tính năng nhập dữ liệu từ file Excel giúp bạn cập nhật nhanh chóng thông tin của nhiều khách hàng cùng lúc mà không cần thao tác thủ công cho từng người.

💡 Khi nào bạn nên sử dụng tính năng này?

Thay vì nhập tay, hãy sử dụng file Excel khi bạn gặp các trường hợp sau:

• Phân loại khách hàng: Bạn muốn gắn thẻ (tag) "Khách hàng VIP" hoặc "Khách hàng tiềm năng" cho một danh sách lớn người dùng.
• Bổ sung thông tin: Bạn thu thập được số điện thoại, email hoặc ngày sinh của khách hàng từ một sự kiện offline và muốn cập nhật vào hệ thống SmaxAi.
• Đồng bộ dữ liệu: Cập nhật lại trạng thái hoặc phân hạng thành viên của khách hàng theo định kỳ.

⚠️ Lưu ý quan trọng (Đọc kỹ trước khi thực hiện)

Để quá trình cập nhật thành công, bạn cần nắm rõ hai quy tắc sau:

1. Không tạo mới khách hàng: Tính năng này CHỈ cập nhật thông tin cho những khách hàng đã tồn tại trên kênh (người đã từng nhắn tin hoặc tương tác với Page/OA của bạn). Hệ thống không thể tự tạo ra một khách hàng mới nếu họ chưa từng tương tác với kênh.
2. Yêu cầu định danh bắt buộc: File Excel tải lên bắt buộc phải có hai cột:
   • pid: Mã định danh duy nhất của khách hàng trên nền tảng.
   • page_pid: Mã định danh của trang (Page/OA) mà khách hàng đó tương tác. (Đây là hai thông số kỹ thuật giúp hệ thống xác định chính xác bạn đang muốn cập nhật thông tin cho ai).

🛠 Hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện

Bước 1: Tại module Khách hàng, nhấn vào biểu tượng tải lên (Upload).

Bước 2: Chọn các thuộc tính muốn import cho khách hàng, sau đó chọn tải file mẫu

Bước 3: Mở file excel vừa tải, điền các thông tin của khách hàng mà bạn muốn import lên hệ thống

Bước 4: Bạn có thể thêm các thuộc tính chung hoặc gắn thẻ cho toàn bộ khách hàng, sau đó chọn Upload file và chọn Import để bắt đầu import khách hàng

\