Hướng dẫn Xuất Dữ liệu Khách hàng ra File Excel/CSV

Việc xuất dữ liệu khách hàng từ SmaxAi giúp bạn dễ dàng lưu trữ, phân tích chuyên sâu hoặc chuyển đổi dữ liệu sang các nền tảng quản lý khác.

💡 Khi nào bạn cần sử dụng tính năng này?

Thay vì chỉ xem danh sách trên hệ thống, việc xuất file sẽ cực kỳ hữu ích trong các trường hợp sau:

• Lập báo cáo định kỳ: Tổng kết số lượng lead, đo lường hiệu quả chiến dịch marketing theo tháng/quý.
• Chạy quảng cáo Remarketing: Tải danh sách số điện thoại/email để upload lên Facebook Ads hoặc Google Ads nhằm tiếp cận lại khách hàng cũ.
• Phân tích hành vi: Sử dụng các hàm lọc nâng cao của Excel để phân loại khách hàng theo giá trị đơn hàng hoặc khu vực địa lý.
• Sao lưu dữ liệu: Lưu trữ bản backup dữ liệu khách hàng định kỳ để đảm bảo an toàn thông tin.

🛠 Hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện

Bước 1: Truy cập tính năng xuất dữ liệu Tại module Khách hàng, bạn nhấn vào biểu tượng tải về ở góc màn hình.

Bước 2: Thiết lập thông tin xuất file Trong cửa sổ Export, bạn thực hiện tùy chỉnh để lấy đúng dữ liệu cần thiết:

• Chọn thuộc tính: Tích chọn các trường thông tin bạn muốn xuất (Ví dụ: Họ tên, Số điện thoại, Tag, Nguồn khách hàng...).
• Chọn trang Facebook: Chọn một hoặc nhiều Fanpage mà bạn muốn lấy dữ liệu.
• Xác nhận: Nhấn Render file download. Lúc này, hệ thống sẽ bắt đầu xử lý và đóng gói dữ liệu của bạn.

Bước 3: Tải file về máy Sau khi hệ thống xử lý xong, một file định dạng .csv sẽ xuất hiện. Bạn chỉ cần nhấn vào file này để tải danh sách khách hàng về máy tính.

⚠️ Lưu ý quan trọng để tránh lỗi dữ liệu

1. Về định dạng file (.csv và Excel) Hệ thống xuất ra file định dạng .csv (Comma Separated Values). Đây là định dạng chuẩn quốc tế, có thể mở bằng Excel. Tuy nhiên, nếu bạn mở trực tiếp bằng cách nháy đúp chuột, có thể xảy ra lỗi font tiếng Việt.

👉 Cách khắc phục lỗi font:

• Mở Excel → Chọn tab Data → Get Data → From File → From Text/CSV.
• Tại mục File Origin, hãy chọn 65001: Unicode (UTF-8).
• Nhấn Load để dữ liệu hiển thị tiếng Việt chuẩn xác.

2. Sử dụng bộ lọc (Filter) Để tránh việc tải về quá nhiều dữ liệu không cần thiết, bạn nên sử dụng các bộ lọc tại module Khách hàng (lọc theo Tag, theo ngày tạo...) trước khi nhấn biểu tượng tải về.

3. Thời gian xử lý Nếu danh sách khách hàng của bạn lên đến hàng chục nghìn bản ghi, quá trình Render file có thể mất vài phút. Vui lòng kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi file xuất hiện.